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2022-08-23 15:02:56 heminbo888 469

万事娱乐,万事娱乐平台今年以来,全球各大主要棉花供应国的棉花产量均出现减少。全球#棉花#价格上涨了30%,为2011年以来最高。原因是异常的高温和干旱。目前,世界上棉花产量领先的国家印度也需进口棉花。

美国是世界上第一大棉花出口国(占33%),巴西是第二大出口国(占17%)。美国去年为什么炒作#新疆棉#事件?根源在这里。但天佑新疆棉,美国减产了!本季美国棉花产量下降了28%。巴西产量下降30%。对,我就是这么狭隘,美国减产就是掩饰不住高兴。


国内上市公司来看,棉花概念股有5只,新农开发、新赛股份、冠农股份、华孚时尚和梦洁股份,其中新农开发、新赛股份和冠农都是新疆企业,新疆棉大家都不陌生,现在新疆棉上市企业也应该关注了。今天新农开发涨停,新赛股份上涨4.67点,冠农也上涨3.3,同时新农和新赛都是低位上来的,冠农历史表现相对坚挺。

现在是什么逻辑呢?即棉花由于天气干旱多地减产,包括产棉大户美国。在美国最大的棉花地区,干旱比2011年更严重。得克萨斯州近57%的地区处于极端干旱之中,最严重的干旱停在西得克萨斯州和得克萨斯州狭长地带。

根据美国农业部公布的8月份全球棉花供需显示,全美棉花弃耕率达到历史高位42.9%,相应美棉实际收获面积降至4327万亩,较2月美国农业部展望论坛公布意向种植数据下降44%。这个数据意味着,历史上持续的美棉供应将会减少40%以上!


没有找到新疆棉今年的产量,但从历史走势看,很明显新疆棉的产量在稳步上涨。但2021年新疆棉花产量512.9万吨,比上年减少3.2万吨,下降幅度很小,几乎可以忽略不计。


2022年新疆棉花从7月中旬开始进入收获期,9月初结束,从6月底的调查上看2022年中国全年棉花产量预计602万吨,鉴于6月底调研,7月即进入收获期,这个调查和最终结果相差不会太大。除了新疆三家棉企,华孚时尚自有18万亩棉田,梦洁股份与新疆岳普湖县合作,共同打造梦洁新疆7A超长绒棉基地都不能忽视。

今年的棉花实际上已经经历了一轮炒作。1-5月棉花价格震荡上涨,3月份基本又回到原点,之后快速拉升,5月份到达高点,中间涨幅达到50%!


然而后面就开始一路下跌,6月份国际棉花价格暴跌,7月中旬探底,进入8月份又持续上涨,短短两周从低位起涨幅已达30%。

棉花牛熊转换剧烈,也拉出了炒作的空间。消息一出,几个棉花企业齐齐上涨,新农开发直拉涨停。那棉花上涨逻辑有没有结束?我认为没有。首先几个棉企都处于历史低位,冠农除外,但冠农有他的优势——他的营运状况是最好的,也就是冠农在这几家棉企里是最赚钱的企业,所以虽然股价不低,但PE却是最低的。最差的无疑是新赛股份,ROE长期为负,最低达到55%,21年负28.07%,一季度同样为负,基本上没有研究价值了。梦洁股份21年年报被给出保留意见,一季度ROE负9.19%,分析意义也不大。


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